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El mercado brasileño de seguros: su modernización

En realidad, todavía, no hay nada nuevo que anunciar. Quizás las excepciones sean la suspensión provisional de la Resolución 382 y la simplificación de los seguros masivos, que aún se encuentran bajo consulta pública. Otros puntos bajo análisis, sin embargo, son estos dos los que afectan, de hecho, a los corredores de seguros en general.

Espero sinceramente que la SUSEP envíe, a la mayor brevedad, para consulta pública y aprobación la liberación al mercado para crear libremente productos, las cláusulas y las condiciones, obviamente con base a medidas legales, seguras, técnicas y de estricta responsabilidad con la calidad necesaria. En mi opinión, esta es la mejor forma de generar el grado de competitividad que desea la SUSEP actual.

Estos asuntos y el revuelo con la suspensión de la Resolución 382 me hacen retomar los comentarios con la situación del nuevo mercado.

Recientemente, debido a innumerables consultas, conversaciones y otros entendimientos, llegué a la conclusión de que, de hecho, la SUSEP tiene realmente la intención de modernizar el mercado asegurador brasileño, no solo colocándolo a nivel internacional, sino sobre todo liberándolo del oligopolio ejercido por las aseguradoras bancarias, especialmente en los seguros masivos, con un impacto altamente perjudicial sobre la competitividad. Además, se rompe el yugo extremadamente conservador que ejercen las cumbres que dominan las instituciones aseguradoras como aseguradoras y una mayor representación de los corredores de seguros.

Este dominio exacerbado de las aseguradoras bancarias y sus altas tarifas a través de los corredores cautivos y sus corredores productores son perjudiciales a la libre competencia. Así que debo reconocer que las actitudes que ahora adopta la Susep no tienen nada que ver con una supuesta intolerancia hacia los corredores. Es mucho más la adopción de medidas cuyo objetivo es liberar el mercado, brindar mayor competencia y transparencia a las actividades de las aseguradoras y los corredores de seguros, aumentar el número de participantes con más aseguradoras compitiendo libremente y más corredores prestando servicios a sus asegurados – estos servicios inherentes a los seguros y no ejercidos por las aseguradoras. Todo ello dentro de una moderna estructura de calidad de productos y servicios inseridos en el mercado internacional de seguros y reaseguros y que son, de hecho, compatibles con los intereses del consumidor, el asegurado, tan necesitado hoy en día.

En este sentido, podemos entender el propósito saludable de la SUSEP.

En el proceso de implementar con éxito su política positiva de innovación de mercado, algunos aspectos escapan a la comprensión de lo que realmente afecta, aquí o allá, a un sector específico, en este caso, la situación de los corredores de seguros. Con el impacto repentino de la Resolución 382, no entendida como parte de un plan integral diseñado para liberar al mercado de sus vínculos actuales, el impacto recae con mayor intensidad en el corredor-productor individual, pero lo beneficiará en el mediano y largo plazo, compitiendo sanamente con las máquinas productoras de los bancos y las instituciones financieras, rompiendo los oligopolios existentes.

Antes de llegar a los méritos, vuelvo al rol de los corredores de seguros. Aproximadamente a partir de 1980, el mercado comenzó a adoptar el término « corredor-productor » para designar el corredor que opera únicamente en la producción de seguros, por lo general personas naturales y pequeñas empresas que operan en el área de seguros masivos, como automóviles y hogares. Son lo que las aseguradoras y la SUSEP denominan « simples intermediarios ». A continuación, tenemos mega corredores que actúan como corredores-productores para las grandes instituciones financieras, y los corredores cautivos de grandes empresas. Y todavía tenemos, en menor número, lo que el mercado decidió llamar « broker », también grandes, y en esta manía tan brasileña de llenar nuestro idioma de anglicismos. A finales, el « broker » es nada menos que el corredor o intermediario. Sin embargo, la intención del mercado es entender que un « broker » sería aquel corredor que opera en la intermediación de seguros, pero realiza una prestación amplia y especializada de servicios y consultoría, desde la gestión de riesgos hasta la administración total y completa del programa de seguros del cliente.

Quiero aclarar que reconozco que las actividades de los corredores, sean las que sean, no se llevan a cabo con la profesionalidad debida en innumerables ocasiones. Son muchos, por ejemplo, los corredores que solo tienen contacto con el cliente a la hora de realizar el seguro, en caso de siniestro o en el momento de la renovación. Esta situación es más común con el corredor-productor, lo que permite el uso peyorativo del término « simple intermediario ». Si bien, lamentablemente, la situación es verdadera, esto se debe a la falta actual de conocimiento técnico por parte de los corredores de que el riesgo es una cosa dinámica y la póliza es una cosa estática. El corredor debe estar siempre disponible para monitorear la evolución del riesgo de su cliente para la correcta adecuación de la póliza; por ende, se necesita asistirlo durante toda la vigencia del seguro.

Entonces, para simplificar: Adoptaremos los tres términos: productor, productor cautivo y « broker ».

A falta de información estadística, me atrevo a presentar, a modo de « conjetura », algunas cifras que pueden ayudar a comprender los temores actuales de los corredores de seguros en general, a saber:

Total de corredores de seguros en Brasil: aproximadamente 97.000.

· Aproximadamente 80.000 corredores-productores, personas naturales;

· Aproximadamente 16.000 corredores, personas jurídicas;

· Aproximadamente 100 corredores cautivos de bancos, instituciones financieras y empresas privadas;

· Aproximadamente 400 corredores profesionales o « brokers », pequeños, medianos, grandes, mega.

Dentro de esta magnitud y este contexto, me parece que los aspectos relevantes de la Resolución 382, para bien o para mal, afectan a todos los corredores. ¿Y qué más afecta a los corredores de seguros?

 El mercado brasileño de seguros: su modernización

 

El Sistema Nacional de Seguros se encuentra en un fuerte proceso de transición con la participación directa e indirecta de todos sus representantes. Este proceso tiene como objetivo modernizar el sistema, o lo que cada sector cree que es la «modernización».

 

Para algunos, la necesaria inclusión de nuestro Sistema en el Sistema Internacional y la consiguiente adaptación al evidente globalismo de los seguros; para otros, la tradicional actitud cómoda de mantener el « statu quo »; y otros, ultraconservadores, quieren que regrese el monopolio del reaseguro y el control estatal absoluto del Sistema.

Me parece que las iniciativas para introducir este proceso parten de la ruptura del monopolio mantenido por el IRB: unos pocos líderes del mercado – corredores, algunas aseguradoras y técnicos egresos del propio IRB, conscientes de la condición internacional y global de los seguros – intentaron actualizar la metodología de los procesos en nuestro Sistema. Lamentablemente, se vieron obstaculizados por el abundante desconocimiento que impregnaba las decisiones del Gobierno, en la estructura de la SUSEP, en las representaciones de las aseguradoras y los corredores que, en ese momento, creían que la ruptura del monopolio del reaseguro y la autorización para la creación de reaseguradoras brasileñas – altamente protegidas – ya sería una modernización suficiente para nuestro mercado. No tuvieron en cuenta el aspecto principal y tradicionalmente pasado por alto: los principales intereses de los consumidores.

Durante años, el ideal de modernizar el mercado se ha mantenido a través de artículos, cursos, conferencias, presiones tecnocomerciales y políticas. Sin embargo, con la entrada de la nueva Superintendente de SUSEP, la Sra. Solange Paiva Vieira, se despertó un mayor interés. Y todo nos lleva a creer que, sin lugar a dudas, el reconocido economista y persona de confianza del Ministro de Economía sigue la pauta del neoliberalismo franco, donde se permite la intervención del Estado como partícipe de la evolución y modernización de la economía. En este sentido, va en contra del laissez faire del liberalismo, la supervivencia del más fuerte del viejo Darwin y el capitalismo salvaje de los estadounidenses de antaño.

Siento una gran simpatía por el neoliberalismo. Sin embargo, en el caso de las actividades enfocadas ahora y otras que practica la SUSEP, creo que debe haber cierta distancia, salvo mejor juicio, entre la posición de la Superintendente, que busca modernizar nuestro arcaico Sistema, y las demás estructuras de la SUSEP que aún persisten en actuar en el estilo de 1967. Así como en el caso de la Resolución 382 de 2020, que parece indicar un cierto desconocimiento sobre las actividades de los corredores de seguros. Por otro lado, varias pautas en estudio con el propósito de permitir que el mercado asuma la libre creación de sus productos, eliminando la estandarización sistemática de cláusulas y condiciones, demuestran un claro objetivo de modernización del Sistema.

Salvo un mejor juicio, lo que me parece es que nadie se molesta en buscar lo que quiere la mayoría absoluta de los participantes en el sistema de seguros actual. Cómo participar en el mercado internacional del que es dependiente y participante. Sobre todo, dar respuesta a la demanda real del consumidor ante lo que, de hecho, sería la modernización del mercado.

Por ello, es fundamental que todos se involucren y escuchen, comenten y asesoren sobre los estudios de la SUSEP para lograr un objetivo de largo plazo, de una propuesta para el funcionamiento adecuado, eficiente y eficaz de un nuevo Sistema de Seguros en Brasil. Que no acepte el tradicional sometimiento del más débil al más fuerte, un punto importante del neoliberalismo. Cabe recordar también que el desarrollo económico y financiero del mercado asegurador depende en gran medida de la propia evolución económica del país y, en consecuencia, de la adopción de medidas que permitan generar la demanda por seguros. Con el estallido de la pandemia, ya estábamos en una situación económica grave. Estábamos esperando numerosas reformas después de la reforma de la Seguridad Social. Ahora, la recesión es aún más fuerte y, sin duda, el Sistema sentirá sus efectos. Así, es importante entender que la simple modernización no necesariamente influirá en el crecimiento de la producción de seguros, ni el Sistema adoptará acciones que, bajo el pretexto de la competencia y la reducción de costos, pretendan medidas modernistas, profesionalmente falsas y ajenas a la realidad, algo muy usual en innumerables proyectos y programas en nuestro Brasil.

Como se mencionó al inicio de este artículo, las ideas para la modernización del Sistema Nacional de Seguros son bastante heterogéneas, con numerosas y distintas ideas sobre la forma de mantenerlo y, sobre todo, la forma de actuar sobre la actividad aseguradora. Lo importante que considerar de forma preliminar es que la actividad aseguradora es importante y razonable, e involucra millones de puestos de trabajo y distintas dependencias. Por tanto, los trámites para modificar el Sistema de una manera ejemplar son sumamente serios. Por cierto, es bueno recordar que la reserva técnica de los seguros en Brasil alcanza un valor superior al billón de reales. Todavía es un valor pequeño considerando el mercado internacional.

Entonces, según de mi inferencia, ¿qué queremos realmente para un nuevo sistema de seguros?

De las innumerables versiones, me atrevo a presentar lo que creo que cada uno de los participantes podría recomendar: de verdad, es un gran atrevimiento, porque, humildemente, debería recogerme a mi insignificancia. Pero, ¡sigo adelante!

En el contexto de los ultraconservadores, me parece que a la mayoría de ellos les gustaría volver a 1967 con el Sistema impuesto por el Decreto-Ley 63, incluyendo el mantenimiento del IRB como un organismo monopolista. En este grupo, encontraremos un número razonable de aseguradoras, principalmente entre las que mejor controlan sus instituciones representativas. Además, hay un número razonable de corredores de seguros vinculados a sus organismos de representación.

Los conservadores, en mi opinión, desean mantener la situación actual, el « statu quo », con un mayor control por parte de la SUSEP para estandarizar al máximo las condiciones y cláusulas, restringiendo aún más las actividades de los corredores de seguros con una supervisión estricta, preferiblemente bajo su control total. Aquí encontramos las aseguradoras bancarias y de otros intereses.

Los liberales, por su parte, quieren la inserción total del mercado local al mercado internacional, trayendo a Brasil todas las operaciones de productos, modernizando de inmediato los servicios inherentes a esta actividad. Instituciones financieras, bancos, sociedades de inversión y otras partes quedarían excluidas y prohibidas de operar en el sector de seguros. En mi opinión, pondría las actividades de seguros y reaseguros totalmente a merced del mercado internacional y, aquí en Brasil, influenciado por el capitalismo salvaje, destruiría a los más débiles. Por ejemplo, tendríamos que considerar si Brasil está interesado en mantener las compañías de reaseguros. ¿Se mantendría el IRB con más del 60% del reaseguro nacional, como la reaseguradora brasileña, sacado del control accionario de los bancos?

Finalmente, tenemos a los neoliberales que siguen la pauta de la Sra. Solange Vieira, quien, en mi opinión, pretende abrir el mercado, liberando la operación productiva de las compañías de seguros, creando las condiciones para el perfeccionamiento técnico de los corredores de seguros, pero equilibrando la presión de los más fuertes, permitiendo el mantenimiento de las aseguradoras y reaseguradoras locales, pero, totalmente insertadas en el mercado internacional.

Y, después de todo, ¿qué quiere el consumidor?

Me atrevo a considerar que el cliente brasileño, o que opera en Brasil, quiere que sus riesgos encuentren condiciones técnicas y de servicio eficientes y efectivas de sus corredores y del mercado de seguros, que le permitan controlar la elección de su política de retención y de transferencia al seguro. Y, en este proceso, una regulación justa y juiciosa de los siniestros y, sobre todo, el regreso de la institución de la « buena fe » de un pasado lejano, que hoy se llama ética profesional.

Paulo Leão de Moura Jr. – São Paulo, julio de 2020

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